Velkommen til Pottsville - den heteste byen på denne siden av helvete. De 1280 innbyggerne i Pottsville har levd lenge med Nick Corey som sheriff, men nå er de lei av at han roter til ting. Ekteskapet hans rakner, de to hallikene i byen er en pest og en plage som han ikke får bukt med - ikke rart at folk flest støtter den nye sheriffkandidaten. Folk ser på Nick som lat, helt harmløs riktignok, men nesten litt dum. Ingenting er fjernere fra sannheten. Nick Corey bærer en maske, og hans sanne jeg er i ferd med å våkne til liv. Med et smil om munnen, og et vennlig ord til alle, setter Nick i gang en ondskapsfull kjede av hendelser. Hans kone, hans elskerinne og kvinnen han en gang svek, står i først for tur i et spill som har livet - og sjelen - som innsats.